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母猪存栏计划下调200万头?意义重大!

2023-08-18 09:24:23 来源:牛钱网

导读


【资料图】

申静邈:国家级生猪大数据中心数据应用科负责人,美国斯蒂文斯理工学院理学硕士,生猪行业超5年相关行业研究经验,农业农村部信息中心挂职锻炼。

核心观点:出栏均重实际上刻画了市场上二次育肥的活跃度。出栏均重越高,说明养殖户在压栏惜售,均重降低了,可能他们就停止了二次育肥,或者养殖户之间的生猪流转。

正文

生猪最近这一波涨幅,最重要的一个意义就是把全国的生猪均价重新拉到盈亏平衡线之上,从养殖端来说,状态是比较好的。首先是不亏钱了,每头猪出栏之后有一定盈利。我跟大家交流一下对生猪的一些观点和看法。主要分三个部分:第一个是最近生猪行情反弹原因;第二个是生猪产能情况;第三个是下半年行情展望。

01生猪行情反弹原因

第一个原因,年初疫情的影响可能已经兑现。年初,有几次关键的时间节点,有一些咨询公司/产业调研公司,包括一些券商都说非洲猪瘟非常严重,但是具我们了解,在年初的时候非瘟是对母猪产能有一部分的冲击,但是没有“30%-40%的产能都受到损失”那么严重。

主要影响的就是6~8个月之后的产能,刚好对应这一波生猪上涨。所以在这样的冲击兑现的情况下,可能对于产能有一定影响。

第二个原因,自然灾害的爆发对生猪的基础产能以及运输造成一定的影响。最近遭受了很多的灾害,不管是台风、洪水、泥石流,都造成了很多伤害。特别是北方的一些生猪产能大厂,对基础产能是有影响的。

自然灾害也影响了调运,包括活猪以及猪肉的运输,就是所谓的流通环节,相当于影响了生猪的供应。

第三个原因,出栏均重偏低,说明供应缺口在放大。之前我在一些线上会议也说过,仔猪价格和出栏均重这两个指标非常重要,对于深化逻辑分析是非常有帮助的。

仔猪价格是养殖户对于未来后市行情它的期望。一般来说如果仔猪价格比较高,可能就意味着养殖户在仔猪交易的时候,交易得比较频繁,意味着他对于后市的生猪价格有一个比较高的期望。

出栏均重实际上刻画了市场上二次育肥的活跃度。出栏均重越高,说明养殖户在压栏惜售,均重降低了,可能他们就停止了二次育肥,或者养殖户之间的生猪流转。

第四个原因,二次育肥或者养殖户压栏心态在逐步发酵,影响生猪供应。

实际上这几个原因都是从供应来说的,不管是自然灾害影响调运,或者对产能的冲击,或者我们年初的疫情对生猪产能的冲击,或者二次育肥,均重下降。都是在供应上面去减弱了生猪市场的力量,从而助推猪价的上涨。

02生猪产能情况

4100万头能繁母猪,基本上满足了全国所有的猪肉需求,大家可以把4100万看成是一条基准线,能繁存栏大于4100万,说明现在产能过剩了。

为什么农村农业部要发布征求意见稿,计划从4100万头母猪下调至3900万,其实这是非常有意义的。

第一个意义,很多人在质疑母猪4100万数据也好,政策也好,大家在说现在 psy、msy都好高了,还在用4100万的产能来看,不合理不科学。

你要相信这一点,在国内做生猪产业数据的,你不可能比部里面做的还多,不要不信这个事,上半年为什么猪价一直在底部徘徊?当时有些机构说这个价格不会再这么低了,当时大家在34月份,对部里面的数据产生很大的质疑,现在回过头来看,部里面数据最准确。

第二个,全国还剩4200多万,远远的供大于求,而且我认为不排除进一步下调,3500左右的基准线是比较合理的。

最后一个,文件还有一层意思,从今年1月份开始到现在,产能去化进度都非常缓慢,7月份的数据环比减少了百分之零点几。如果去产能没有超过1%,都不叫去产能。你现在还不去产能吗?已经相应的把产能调控到3900了。你还要经历上半年长达五六个月的亏损吗?

03下半年行情判断

传统的三季度就是猪价比较弱势的区间,学校放假,对消费都是削弱,现在猪价已经在盈亏平衡线之上,每头猪还能赚个几百块钱,猪价再维持一段时间让大家回血,是有必要的。猪价在目前价格上可能震荡,看不到大幅反转上涨。

四季度是比较强的阶段,马上要过年了,腊肉腊制品,消费就会高一点。大家只能在这种情况下去找局部的一些小的强势运行。

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